Diplôme IAF de Conseiller financier
Matières abordées
La formation du diplôme IAF de conseiller financier permet d’obtenir les qualifications requises pour offrir aux clients privés domiciliés ou travaillant en Suisse, un conseil global en matière de
- Droit matrimonial et droit successoral
- Fiscalité et budget
- Financement immobilier
- Constitution et conservation du patrimoine / Placements financiers
- Prévoyance – Assurances sociales et assurances privées
- Assurances de choses et assurances de patrimoine
Public cible
- Collaborateurs d’instituts bancaires, de compagnies d’assurance ou de sociétés de courtage voulant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu au niveau federal
- Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le domaine du conseil financier
- Autres professionnels désirant acquérir de solides connaissances en matière de conseil financier
Objectifs de la formation
- Obtention du diplôme IAF de Conseiller financier
- Obtenir de meilleurs résultats dans vos conseils à la clientèle
- Développer vos compétences techniques
- Assurer votre avenir professionnel dans un domaine en constante évolution
Titre et reconnaissances
Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « Conseillère financière/Conseiller financier diplômé/e IAF, Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement »
Au niveau fédéral, ce diplôme est reconnu par :
- L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – FINMA
- Le registre des conseillers LSFin
- L’association suisse des conseillers financiers – FPVS
- La Swiss Association for Quality – SAQ
- La Swiss Financial Planners Organization – SFPO
- L’association pour la formation professionnelle en assurance – AFA
Ce diplôme vous permet de vous perfectionner avec le Brevet fédéral de Conseiller financier.
Prochaines sessions
Examens de novembre 2024
Examens de juin 2025
Examens de novembre 2025
