Certificat IAF à Lausanne
Conseiller en gestion
de patrimoine certifié IAF
Préparez le certificat IAF de conseiller en gestion de patrimoine avec l’IRPP. Neuf journées en présentiel pour apprendre à conseiller vos clients en placement conformément à la LSFin, et vous présenter à un certificat délivré par l’IAF et reconnu par les organes d’enregistrement des conseillers.
S'inscrire à une session →9 jours
Durée de formation
54 h
De formation en présentiel
90 min
Examen écrit IAF
Certificat reconnu par
Le certificat IAF Objectifs Titre officiel
Votre preuve de compétence selon la LSFin
Depuis 2020, la loi sur les services financiers (LSFin) exige des conseillers à la clientèle des connaissances suffisantes des règles de comportement et les connaissances techniques requises par leur activité (art. 6 LSFin).
Le certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine apporte cette preuve. Il est reconnu par tous les registres de conseillers et vous permet de conseiller vos clients en placement de manière compétente et conforme, dès la fin de la formation.
ProgrammeNeuf journées, toute la matière de l’examen
01
Introduction à la finance et aux placements
Marchés financiers, placements à taux fixe (obligations, rendement à l’échéance, duration), actions et indices de référence.02
Fonds de placement
Fonds et ETF, TER et coûts, feuilles d’information de base (FIB), placements durables et critères ESG.03
Produits dérivés, structurés et alternatifs
Options et diagrammes de pay-off, produits structurés selon la SSPA, term sheets, placements alternatifs.04
Calculs de rendements et de risques
Rendement, écart-type, intérêts composés, calculs d’épargne et de désépargne à la calculatrice.05
Conseil global en fortune et placements 2 jours
Profil de risque, allocation d’actifs, contrôle d’adéquation et du caractère approprié, analyse de dépôt, crédit lombard, études de cas.06
Fiscalité des placements et de la prévoyance
Imposition de la fortune et des revenus de placements, impôt anticipé, fiscalité du 2e pilier et du 3e pilier A et B.07
CC, CO, compliance et LSFin
Règles de comportement LSFin (art. 6 à 20), registre des conseillers, organisation, LPCC.08
Révision Patrimoine
Révision de l’ensemble de la matière et entraînement aux questions de l’examen IAF.✓
À qui s’adresse cette formationLes mêmes cours que le diplôme IAF. Vous suivez le module Patrimoine avec la classe du diplôme IAF de Conseiller financier : mêmes formateurs issus du terrain, mêmes supports, même niveau d’exigence, avec des cas concrets de conseil et un entraînement ciblé pour l’examen.
Public cible
Conseillers à la clientèle privée actifs dans le conseil et la vente d’instruments financiers
Conseillers indépendants ou de prestataires non surveillés qui doivent s’inscrire au registre des conseillers
Collaborateurs de banques, d’assurances ou de sociétés de courtage qui veulent valider leurs connaissances en placement
Ce que vous allez obtenir
Obtenir le certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller vos clients en placement et en constitution de patrimoine
Appliquer les règles de comportement de la LSFin au quotidien
Poser la première pierre du diplôme IAF de Conseiller financier
Titre et reconnaissance
Titre obtenu
« Conseillère / Conseiller en gestion de patrimoine certifié·e IAF »Certificat de connaissance LSFin
Reconnu par tous les registres de conseillers LSFin
Preuve des connaissances techniques pour les activités 1, 2, 4 et 5 de l’art. 3 let. c LSFin
Preuve de la connaissance des règles de comportement (art. 6 LSFin)
Équivaut au module Patrimoine (y c. LSFin) du diplôme IAF
Et après ? Le module Patrimoine réussi reste valable 32 mois pour le diplôme IAF de Conseiller financier.
Agenda
Prochaines sessions
Formation IAF · Janvier 2027 · À venir
Conseiller en gestion de patrimoine IAF
15.01.2027 → 01.05.2027 Lausanne
Formation IAF · Mai 2027 · À venir
Conseiller en gestion de patrimoine IAF
05.05.2027 → 04.09.2027 Lausanne
Subvention fédérale
La Confédération peut vous rembourser 50 % de ce Certificat
Le module Patrimoine fait partie des conditions d'admission à l'examen du Brevet fédéral de Conseiller financier. En vous présentant aux examens du Brevet fédéral, vous récupérez 50 % des frais de cours que vous avez payés vous-même, également ceux du Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine.
Tarifs 
Choisissez votre formule
Inscription globale
Certificat complet
9 journées de formation en présentiel à Lausanne, soit 54 heures de cours en petit groupe, journée de révision comprise.
CHF 2'800
par personne
soit CHF 1'400.- après remboursement fédéral
Base
Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine (module Patrimoine, y c. LSFin)
9 jours
inclus
Compris dans le prix
9 journées de formation en présentiel
L'ensemble des supports de cours
Examens blancs mis à disposition
Journée de révision avant l'examen
Non compris : la taxe d'examen IAF (CHF 400.-), facturée directement par l'IAF lors de votre inscription à l'examen.
Total · Certificat complet CHF 2'800.-
Subvention fédérale
La Confédération peut vous rembourser 50 %
Le module Patrimoine fait partie des conditions d'admission à l'examen du Brevet fédéral de Conseiller financier. En vous présentant aux examens du Brevet fédéral, vous récupérez 50 % des frais de cours que vous avez payés vous-même, également ceux du Certificat de Conseiller en gestion de patrimoine.
Coût final possible
CHF 1'400.-*
CHF 2'800.-
Remboursement versé par la Confédération après l'examen fédéral, à condition d'être domicilié fiscalement en Suisse et d'avoir payé vous-même les frais. sbfi.admin.ch
Questions fréquentes
Préparation à l'examen du Certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine
Qu'est-ce que le Certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine et à qui s'adresse-t-il ?
Le Certificat IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) de Conseiller en gestion de patrimoine est reconnu au niveau fédéral et atteste de la capacité à accompagner les clients dans les domaines des placements.
Il s'adresse aux collaborateurs du secteur bancaire et assurantiel, aux professionnels en reconversion et à toute personne souhaitant exercer dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine en Suisse.
Il s'adresse aux collaborateurs du secteur bancaire et assurantiel, aux professionnels en reconversion et à toute personne souhaitant exercer dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine en Suisse.
Quelle est la différence entre le Certificat IAF de Conseiller en gestion de patrimoine et le Diplôme IAF de Conseiller financier ?
Le Certificat IAF de conseiller en gestion de patrimoine est la voie la plus directe pour se spécialiser dans le conseil en placement. En neuf journées, il vous donne les compétences concrètes pour conseiller vos clients conformément à la LSFin, et un titre délivré par l’IAF.
Le Diplôme IAF de conseiller financier, plus long, couvre en plus la prévoyance, l’assurance et le financement, et ouvre la voie au Brevet fédéral.
En résumé : le Certificat pour devenir rapidement opérationnel en gestion de patrimoine, le Diplôme pour une vision globale du conseil financier.
Le Diplôme IAF de conseiller financier, plus long, couvre en plus la prévoyance, l’assurance et le financement, et ouvre la voie au Brevet fédéral.
En résumé : le Certificat pour devenir rapidement opérationnel en gestion de patrimoine, le Diplôme pour une vision globale du conseil financier.
Combien de temps dure la formation IAF de Conseiller en gestion de patrimoine et comment est-elle organisée ?
La formation dure 9 journées de formation.
Les sessions se déroulent principalement les vendredis et samedis, ce qui permet de maintenir une activité professionnelle en parallèle.
Les cours ont lieu dans nos locaux à Lausanne, Avenue de France 90, en présentiel.
Les sessions se déroulent principalement les vendredis et samedis, ce qui permet de maintenir une activité professionnelle en parallèle.
Les cours ont lieu dans nos locaux à Lausanne, Avenue de France 90, en présentiel.
Quel est le taux de réussite à cet examen avec l'IRPP ?
Le taux de réussite de nos participants au module patrimoine tourne à +/- 75 %, selon les années.
Cela s'explique par la pédagogie ancrée dans la pratique, le suivi personnalisé de chaque participant et des formateurs qui exercent activement dans le secteur financier et assurantiel.
Cela s'explique par la pédagogie ancrée dans la pratique, le suivi personnalisé de chaque participant et des formateurs qui exercent activement dans le secteur financier et assurantiel.
Faut-il avoir le Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA avant de suivre la formation IAF de Conseiller en gestion de patrimoine ?
Non, le Certificat d'intermédiaire d'assurance AFA n'est pas obligatoire pour s'inscrire à la formation IAF de Conseiller en gestion de patrimoine.
Les deux certifications sont complémentaires et renforcent significativement votre profil professionnel.
Les deux certifications sont complémentaires et renforcent significativement votre profil professionnel.
Pourquoi choisir l'IRPP ?
L'IRPP est un institut spécialisé dans la préparation aux certifications de la branche assurance, prévoyance et conseil financier. Nos formations sont animées par des praticiens actifs du secteur, qui connaissent les exigences réelles des examens et du terrain. Notre structure agile nous permet d'offrir un accompagnement personnalisé, des horaires flexibles et une réactivité que les grands instituts ne peuvent pas garantir. Choisir l'IRPP, c'est choisir la proximité, l'expertise réglementaire et un objectif clair : votre réussite. → AFA, IAF, Formations continues