formation IAF
Cours de préparation aux examens du diplôme IAF de Conseiller financier
Cours de préparation aux examens
du diplôme IAF de Conseiller financier
Une formation reconnue dans le domaine de l’assurance ainsi que
par l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA
Droit matrimonial et droit successoral ;
Fiscalité et budget ;
Financement immobilier ;
Constitution et conservation du patrimoine / Placements financiers ;
Prévoyance – Assurances sociales et assurances privées ;
Assurances de choses et assurances de patrimoine.
Public cible
Collaborateurs d’instituts bancaires, de compagnies d’assurance ou de sociétés de courtage voulant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu au niveau fédéral ;
Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le domaine du conseil financier ;
Autres professionnels désirant acquérir de solides connaissances en matière de conseil financier.
Objectifs de la formation
Obtention du diplôme IAF de conseiller financier ;
Obtenir de meilleurs résultats dans vos conseils à la clientèle ;
Développer vos compétences techniques ;
Assurer votre avenir professionnel dans un domaine en constante évolution.
Titre et reconnaissances
Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « Conseillère financière/Conseiller financier diplômé/e IAF, Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement »
Au niveau fédéral, ce diplôme est reconnu par :
L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – FINMA ;
Le registre des conseillers LSFin ;
L’association suisse des conseillers financiers – FPVS ;
La Swiss Association for Quality – SAQ ;
La Swiss Financial Planners Organization – SFPO ;
L’association pour la formation professionnelle en assurance – AFA.
Formateurs
Christian Bronner
Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne
Master en droit à l’université de Fribourg
Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement/CIWM (AZEK)
CAS en fiscalité des PME à l’Université de Neuchâtel
Certificat d’intermédiaire d’assurance AFA
Jérôme Matthey
Diplôme fédéral d’économiste bancaire (AKAD)
Diplôme IAF de conseiller financier
Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)
Blerim Osmani
Brevet fédéral de Conseiller financier
Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales
Certificat d’intermédiaire d’assurance AFA
Certificat FSEA de formateur d’adultes
Prochaine session
Formation du vendredi 24 septembre 2021 au samedi 21 mai 2022
Finance d’inscription
CHF 8’300.- par participant
Les personnes ayant suivi leur formation d’intermédiaire d’assurance AFA avec IRPP ainsi que les membres de l’Association des Courtiers en Assurances (ACA) bénéficient d’un prix préférentiel de CHF 7'900.- par participant.
Inscription par module
Modules | Nombre de jours / Périodes | CICERO | Prix en CHF |
Module 1 : Introduction | 5 jours* / 40 périodes | 40 | 1’600.- |
Module 2 : Financement immobilier | 5 jours* / 40 périodes | 40 | 1’600.- |
Module 3 : Prévoyance | 7 jours* / 56 périodes | 56 | 2’240.- |
Module 4 : Fortune / Placements | 7 jours* / 56 périodes | 56 | 2’240.- |
Module 5 : Assurances | 5 jours* / 40 périodes | 40 | 1’600.- |
Module 6 : Droit | 2 jours* / 8 périodes | 8 | 640.- |
Préparation à l’examen oral | 1 jour** / 8 périodes | 8 | 320.- |
