formation IAF
Cours de préparation aux examens du diplôme IAF de Conseiller financier
Cours de préparation aux examens
du diplôme IAF de Conseiller financier
Une formation reconnue dans le domaine de l’assurance ainsi que
par l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA
La formation du diplôme IAF de conseiller financier permet d’obtenir les qualifications requises pour offrir, aux clients privés domiciliés ou travaillant en Suisse, un conseil global en matière de :
Droit matrimonial et droit successoral ;
Fiscalité et budget ;
Financement immobilier ;
Constitution et conservation du patrimoine / Placements financiers ;
Prévoyance – Assurances sociales et assurances privées ;
Assurances de choses et assurances de patrimoine.
Public cible
Collaborateurs d’instituts bancaires, de compagnies d’assurance ou de sociétés de courtage voulant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu au niveau fédéral ;
Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le domaine du conseil financier ;
Autres professionnels désirant acquérir de solides connaissances en matière de conseil financier.
Objectifs de la formation
Obtention du diplôme IAF de conseiller financier ;
Obtenir de meilleurs résultats dans vos conseils à la clientèle ;
Développer vos compétences techniques ;
Assurer votre avenir professionnel dans un domaine en constante évolution.
Titre et reconnaissances
Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « Conseillère financière/Conseiller financier diplômé/e IAF, Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement »
Au niveau fédéral, ce diplôme est reconnu par :
L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – FINMA ;
Le registre des conseillers LSFin ;
L’association suisse des conseillers financiers – FPVS ;
La Swiss Association for Quality – SAQ ;
La Swiss Financial Planners Organization – SFPO ;
L’association pour la formation professionnelle en assurance – AFA.
Ce diplôme vous permet de vous perfectionner avec le Brevet fédéral de Conseiller financier.
Formateurs
BRONNER Christian
Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne
Master en droit (Université de Fribourg)
Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement ainsi que sa reconnaissance au niveau international (Certified International Wealth Manager – CIWM)
CAS en fiscalité des PME (Université de Neuchâtel)
Intermédiaire d’assurance AFA
MATTHEY Jérôme
Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne
Diplôme fédéral d’économiste bancaire (AKAD)
Diplôme IAF de conseiller financier
Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)
BALET Raphaël
Avocat associé auprès de l’Etude Pratifori 5 à Sion
Master en droit à l’Université de Fribourg
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Compliance Management à l’Université de Genève
Brevet d’avocat, Neuchâtel
Master of Advanced Studies (MAS) en Banque et Finance, HES Kalaidos-ISFB à Genève
BRULHART Vincent
Avocat-associé chez MCE Avocats &Professeur de droit des assurances aux Universités de Lausanne et Genève
Certificat de formation pour administrateurs de sociétés suisses à la Swiss Board School
Habilitation (privat-docent), venia legendi à l’Université de St-Gall
Doctorat en droit de l’Université de St-Gall
Diplôme en droit comparé (LL.M.) droit privé et droit international privé de l’Université de Bonn (DE)
Brevet d’avocat, Fribourg
Master en droit de l’Université de Fribourg
OSMANI Blerim
Directeur et fondateur d’IRPP
