IRPP

formation IAF

Cours de préparation aux examens du diplôme IAF de Conseiller financier

Cours de préparation aux examens
du diplôme IAF de Conseiller financier

Une formation reconnue dans le domaine de l’assurance ainsi que par l’autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA

La formation du diplôme IAF de conseiller financier permet d’obtenir les qualifications requises pour offrir, aux clients privés domiciliés ou travaillant en Suisse, un conseil global en matière de :

Droit matrimonial et droit successoral ;

Fiscalité et budget ;

Financement immobilier ;

Constitution et conservation du patrimoine / Placements financiers ;

Prévoyance – Assurances sociales et assurances privées ;

Assurances de choses et assurances de patrimoine.

Public cible

Collaborateurs d’instituts bancaires, de compagnies d’assurance ou de sociétés de courtage voulant valider leurs connaissances par un diplôme reconnu au niveau fédéral ;

Professionnels souhaitant se réorienter ou se perfectionner dans le domaine du conseil financier ;

Autres professionnels désirant acquérir de solides connaissances en matière de conseil financier.

Objectifs de la formation

Obtention du diplôme IAF de conseiller financier ;

Obtenir de meilleurs résultats dans vos conseils à la clientèle ;

Développer vos compétences techniques ;

Assurer votre avenir professionnel dans un domaine en constante évolution.

Titre et reconnaissances

Le titulaire du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « Conseillère financière/Conseiller financier diplômé/e IAF, Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement »

Au niveau fédéral, ce diplôme est reconnu par :

L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers – FINMA ;

Le registre des conseillers LSFin ;

L’association suisse des conseillers financiers – FPVS ;

La Swiss Association for Quality – SAQ ;

La Swiss Financial Planners Organization – SFPO ;

L’association pour la formation professionnelle en assurance – AFA.

Ce diplôme vous permet de vous perfectionner avec le Brevet fédéral de Conseiller financier.

Formateurs

Christian Bronner

Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne

Master en droit à l’université de Fribourg

Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement/CIWM (AZEK)

CAS en fiscalité des PME à l’Université de Neuchâtel

Certificat d’intermédiaire d’assurance AFA

Jérôme Matthey

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne

Diplôme fédéral d’économiste bancaire (AKAD)

Diplôme IAF de conseiller financier

Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

Blerim Osmani

Directeur et fondateur d’IRPP

Brevet fédéral de Conseiller financier

Brevet fédéral de Spécialiste en assurances sociales

Certificat d’intermédiaire d’assurance AFA

Certificat FSEA de formateur d’adultes

Prochaine session

Formation du vendredi 24 septembre 2021 au samedi 21 mai 2022

Finance d’inscription

CHF 8’300.- par participant

Les personnes ayant suivi leur formation d’intermédiaire d’assurance AFA avec IRPP ainsi que les membres de l’Association des Courtiers en Assurances (ACA) bénéficient d’un prix préférentiel de CHF 7'900.- par participant.

Inscription par module

Modules

Nombre de jours / Périodes

CICERO

Prix en CHF

Module 1 : Introduction

5 jours* / 40 périodes

40

       1’600.-

Module 2 : Financement immobilier

5 jours* / 40 périodes

40

       1’600.-

Module 3 : Prévoyance

7 jours* / 56 périodes

56

       2’240.-

Module 4 : Fortune / Placements

7 jours* / 56 périodes

56

       2’240.-

Module 5 : Assurances

5 jours* / 40 périodes

40

       1’600.-

Module 6 : Droit

2 jours* / 8 périodes

8

          640.-

Préparation à l’examen oral

1 jour** / 8 périodes

8

          320.-

** Inclue la journée de révision en lien avec le module

** L’inscription à la journée de préparation pour l’examen oral ne peut se faire de manière isolée. Cette journée doit être combinée avec au minimum l’un des modules 1 à 6.

Les places étant limitées, veuillez nous envoyer votre inscription dès que possible. Délai d’inscription jusqu’au vendredi 20 août.

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