Menu
Prévoyance individuelle :
Ce que vous devez savoir du 3ème pilier !
Ce que vous devez savoir du 3ème pilier !
Objectifs
Les participants sont capables de :
✔
Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours,
✔
Evaluer les besoins du client privé en matière de prévoyance,
✔
Déterminer les couvertures d’assurances selon le contexte du client.
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier).
Programme
Chapitre 1
Introduction
- Bases légales – Système des 3 piliers – Objectif du 3ème pilier
Chapitre 2
Différentes formes d’assurances vie
- 3ème pilier libre (3b) et 3ème pilier lié (3a) – Assurances de risques, de capitaux et rentes viagères – Primes, excédents et financement
Chapitre 3
Cycle de vie d’un contrat d’assrance 3ème pilier
- Conclusion du contrat – Renonciation – Rachat – Conversion – Autres modifications du contrat
Chapitre 4
Instrument de prévoyance diversifié
- Instrument de crédit et de nantissement – Autres avantages de l’assurance vie – Imposition – Clause bénéficiaire
Chapitre 5
Exercice de mise en pratique
- Etude d’un cas afin de se préparer au mieux à la récolte des informations nécessaires à l’établissement d’une offre d’assurance vie
4 crédits
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier).
Dates et horaires
Jeudi, 03.06.2021 08h45 – 12h00
Jeudi, 07.10.2021 08h45 – 12h00
Nombre de participants
Minimum 8 – Maximum 16
Lieu
Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée
Finance d’inscription
La valeur de la finance d’inscription pour la journée est de CHF 250.-
Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-
Chargé de cours
Blerim Osmani
Directeur et fondateur d’IRPP – Brevets fédéraux de Conseiller financier (IAF) & Spécialiste en assurances sociales (FEAS), Intermédiaire d’assurance AFA, Certificat FSEA de formateur d’adultes
