IRPP

Prévoyance individuelle :

Ce que vous devez savoir du 3ème pilier !

Ce que vous devez savoir du 3ème pilier !

Objectifs

Les participants sont capables de :

Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours,

Evaluer les besoins du client privé en matière de prévoyance,

Déterminer les couvertures d’assurances selon le contexte du client.

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier).

Programme

Chapitre 1

Introduction

  • Bases légales – Système des 3 piliers – Objectif du 3ème pilier

Chapitre 2

Différentes formes d’assurances vie

  • 3ème pilier libre (3b) et 3ème pilier lié (3a) – Assurances de risques, de capitaux et rentes viagères – Primes, excédents et financement

Chapitre 3

Cycle de vie d’un contrat d’assrance 3ème pilier

  • Conclusion du contrat – Renonciation – Rachat – Conversion – Autres modifications du contrat

Chapitre 4

Instrument de prévoyance diversifié

  • Instrument de crédit et de nantissement – Autres avantages de l’assurance vie – Imposition – Clause bénéficiaire

Chapitre 5

Exercice de mise en pratique

  • Etude d’un cas afin de se préparer au mieux à la récolte des informations nécessaires à l’établissement d’une offre d’assurance vie

4 crédits

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier).

Dates et horaires

Jeudi, 03.06.2021 08h45 – 12h00

Jeudi, 07.10.2021 08h45 – 12h00

Nombre de participants

Minimum 8 – Maximum 16

Lieu

Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée

Finance d’inscription

La valeur de la finance d’inscription pour la journée est de CHF 250.-

Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-

Chargé de cours

Blerim Osmani

Directeur et fondateur d’IRPP – Brevets fédéraux de Conseiller financier (IAF) & Spécialiste en assurances sociales (FEAS), Intermédiaire d’assurance AFA, Certificat FSEA de formateur d’adultes

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