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Introduction à la finance
Objectifs
Les participants sont capables de :
✔
Connaitre les différences entre les profils d’investisseurs/d’investissements et les conséquences du choix de l’un ou l’autre des profils ;
✔
Savoir expliquer le fonctionnement d’un fonds de placement ;
✔
Connaitre les différents types d’actions et d’obligations ;
✔
Pouvoir expliquer le fonctionnement du marché des taux d’intérêts et différencier les produits structurés.
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de finance et placements.
Programme
Chapitre 1
Profils d’investisseurs et d’investissements
- Espérance de rendements – Risques – Conséquences pour le client – Etc.
Chapitre 2
Fonds de placements
- Fonctionnement des fonds de placements – Différences entre les produits – Analyse d’un fonds sur la base de son fact sheet
Chapitre 3
Actions et obligations
- Les différents types d’actions et d’obligations ainsi que leurs caractéristiques
Chapitre 4
Taux d’intérêts
- Les taux d’intérêts du marché à court terme, long terme et des hypothèques
Chapitre 5
Base des produits structurés
- Présentation de la palette des produits existants
8 crédits
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de finance et placements.
Dates et horaires
Jeudi, 03.06.2021 13h15 – 16h30
Jeudi, 07.10.2021 13h15 – 16h30
Nombre de participants
Minimum 8 – Maximum 16
Lieu
Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée
Finance d’inscription
La valeur de la finance d’inscription pour la matinée est de CHF 250.-
Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-
Chargé de cours
Jérôme Matthey
Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne – Diplôme fédéral d’économiste bancaire (AKAD), Diplôme IAF de conseiller financier, Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)
