IRPP

Introduction à la finance

Objectifs

Les participants sont capables de :

Connaitre les différences entre les profils d’investisseurs/d’investissements et les conséquences du choix de l’un ou l’autre des profils ;

Savoir expliquer le fonctionnement d’un fonds de placement ;

Connaitre les différents types d’actions et d’obligations ;

Pouvoir expliquer le fonctionnement du marché des taux d’intérêts et différencier les produits structurés.

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de finance et placements.

Programme

Chapitre 1

Profils d’investisseurs et d’investissements

  • Espérance de rendements – Risques – Conséquences pour le client – Etc.

Chapitre 2

Fonds de placements

  • Fonctionnement des fonds de placements – Différences entre les produits – Analyse d’un fonds sur la base de son fact sheet

Chapitre 3

Actions et obligations

  • Les différents types d’actions et d’obligations ainsi que leurs caractéristiques

Chapitre 4

Taux d’intérêts

  • Les taux d’intérêts du marché à court terme, long terme et des hypothèques

Chapitre 5

Base des produits structurés

  • Présentation de la palette des produits existants

8 crédits

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de finance et placements.

Dates et horaires

Jeudi, 03.06.2021 13h15 – 16h30

Jeudi, 07.10.2021 13h15 – 16h30

Nombre de participants

Minimum 8 – Maximum 16

Lieu

Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée

Finance d’inscription

La valeur de la finance d’inscription pour la matinée est de CHF 250.-

Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-

Chargé de cours

Jérôme Matthey

Directeur chez Gonthier & Schneeberger Patrimonial à Lausanne – Diplôme fédéral d’économiste bancaire (AKAD), Diplôme IAF de conseiller financier, Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

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