Fiscalité de la prévoyance et des placements financiers

Objectifs

Les participants sont capables de :

✔
Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours

✔
Expliquer au client les incidences fiscales des opérations qu’il pourrait envisager

✔
Evaluer les problématiques fiscales auxquelles le client pourrait être confronté et optimiser sa situation

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité.

Programme

Chapitre 1

Introduction

Rappel du système fiscal suisse

Chapitre 2

Imposition des trois piliers

AVS, LPP, 3A et 3B ainsi que déductions y relatives notamment rachats LPP

Chapitre 3

Jurisprudence

Analyse de jurisprudence en matière prévoyance

Chapitre 4

Optimisation fiscale

Possibilités d’optimisations fiscales via les produits de prévoyance

Chapitre 5

Imposition des placements financiers

Comptes bancaires – Obligations – Actions – Fonds de placement – Produits structurés

Chapitre 6

International

Echange automatique d’informations

4 crédits

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité.

Dates et horaires

Mercredi, 12.05.2021 08h45 à 12h00

Mercredi, 22.09.2021 08h45 à 12h00

Nombre de participants

Minimum 8 – Maximum 16

Lieu

Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée

Finance d’inscription

La valeur de la finance d’inscription pour la matinée est de CHF 250.-

Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-

Chargé de cours

Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne – Master en droit (Université de Fribourg), Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement/CIWM (AZEK), CAS en fiscalité des PME (Université de Neuchâtel), Intermédiaire d’assurance AFA