Fiscalité de la prévoyance et des placements financiers
Objectifs
Les participants sont capables de :
✔
Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours
✔
Expliquer au client les incidences fiscales des opérations qu’il pourrait envisager
✔
Evaluer les problématiques fiscales auxquelles le client pourrait être confronté et optimiser sa situation
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité.
Programme
Chapitre 1
Introduction
- Rappel du système fiscal suisse
Chapitre 2
Imposition des trois piliers
- AVS, LPP, 3A et 3B ainsi que déductions y relatives notamment rachats LPP
Chapitre 3
Jurisprudence
- Analyse de jurisprudence en matière prévoyance
Chapitre 4
Optimisation fiscale
- Possibilités d’optimisations fiscales via les produits de prévoyance
Chapitre 5
Imposition des placements financiers
- Comptes bancaires – Obligations – Actions – Fonds de placement – Produits structurés
Chapitre 6
International
- Echange automatique d’informations
4 crédits

Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant mettre à jour et/ou approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité.
Dates et horaires
Mercredi, 12.05.2021 08h45 à 12h00
Mercredi, 22.09.2021 08h45 à 12h00
Nombre de participants
Minimum 8 – Maximum 16
Lieu
Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée
Finance d’inscription
La valeur de la finance d’inscription pour la matinée est de CHF 250.-
Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 200.-
Chargé de cours
Christian Bronner
Administrateur et fondateur du Cabinet Fiscal et Patrimonial BTR SA à Lausanne – Master en droit (Université de Fribourg), Diplôme fédéral d’expert en finance et investissement/CIWM (AZEK), CAS en fiscalité des PME (Université de Neuchâtel), Intermédiaire d’assurance AFA