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Assurance vie et analyse de prévoyance
Objectifs
Les participants sont capables de :
✔
Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours,
✔
Evaluer les besoins du client privé en matière de prévoyance,
✔
Effectuer une analyse de prévoyance selon les données du client.
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier)
Programme
Chapitre 1
Refresh des bases élémentaires du 3ème pilier
- Système des 3 piliers – Différentes formes d’assurances vie – Différences banque et assurance
Chapitre 2
Clauses bénéficiaires et droit successoral
- Clause bénéficiaire 3a et 3b – Héritiers légaux – Parts réservataires
Chapitre 3
Assurance vie et fiscalité
- Montants limites du 3a – Imposition des rentes – Imposition des capitaux
Chapitre 4
Elaboration et présentation d’une analyse de prévoyance
- Invalidité maladie/accident – Décès maladie/accident – Retraite seul/à deux
8 crédits
Public-cible
Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier)
Dates et horaires
Mercredi, 23.06.2021 08h45 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Mercredi, 13.10.2021 08h45 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Nombre de participants
Minimum 8 – Maximum 16
Lieu
Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée
Finance d’inscription
La valeur de la finance d’inscription pour la journée est de CHF 450.-
Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 350.-
Chargé de cours
Blerim Osmani
Directeur et fondateur d’IRPP – Brevets fédéraux de Conseiller financier (IAF) & Spécialiste en assurances sociales (FEAS), Intermédiaire d’assurance AFA, Certificat FSEA de formateur d’adultes
