IRPP

Assurance vie et analyse de prévoyance

Objectifs

Les participants sont capables de :

Traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours,

Evaluer les besoins du client privé en matière de prévoyance,

Effectuer une analyse de prévoyance selon les données du client.

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier)

Programme

Chapitre 1

Refresh des bases élémentaires du 3ème pilier

  • Système des 3 piliers – Différentes formes d’assurances vie – Différences banque et assurance

Chapitre 2

Clauses bénéficiaires et droit successoral

  • Clause bénéficiaire 3a et 3b – Héritiers légaux – Parts réservataires

Chapitre 3

Assurance vie et fiscalité

  • Montants limites du 3a – Imposition des rentes – Imposition des capitaux

Chapitre 4

Elaboration et présentation d’une analyse de prévoyance

  • Invalidité maladie/accident – Décès maladie/accident – Retraite seul/à deux

8 crédits

Public-cible

Professionnels du conseil en prévoyance et conseil financier souhaitant approfondir leurs connaissances en lien avec la prévoyance privée (3ème pilier)

Dates et horaires

Mercredi, 23.06.2021 08h45 à 12h00 et 13h15 à 16h30

Mercredi, 13.10.2021 08h45 à 12h00 et 13h15 à 16h30

Nombre de participants

Minimum 8 – Maximum 16

Lieu

Lausanne – Le lieu exact sera communiqué une fois l’inscription validée

Finance d’inscription

La valeur de la finance d’inscription pour la journée est de CHF 450.-

Participants ayant suivi leur formation AFA avec IRPP : CHF 350.-

Chargé de cours

Blerim Osmani

Directeur et fondateur d’IRPP – Brevets fédéraux de Conseiller financier (IAF) & Spécialiste en assurances sociales (FEAS), Intermédiaire d’assurance AFA, Certificat FSEA de formateur d’adultes

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